岳阳瑞森达，尼龙产品市场分析研究

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尼龙产品市场分析研究

尼龙是世界上最早开发出来的合成纤维，也是目前产量最多的工程塑料品种，广泛应用于国民经济各个领域。目前，我国的一些关键中间体，特别是己二腈等先进尼龙技术完全被国外垄断，同时大多数先进尼龙技术也受到严格封锁。产业链距离建立完整的内需体系和畅通经济循环还很远，差距很大。为提高供应链、产业链自主可控，保障国民经济健康发展，维护国家安全，发展尼龙产业链刻不容缓。

一、尼龙产业链背景介绍

聚酰胺俗称尼龙，英文名称Polyamide，缩写为PA，包括脂肪族PA和脂肪族-芳香族PA，其分子主链中含有重复酰胺基团（[NHCO]）。热塑性树脂的总称。和芳香族PA。其中脂肪族PA品种多、产量高、应用范围广，其名称是由合成单体中具体碳原子数决定的。尼龙是世界上最早开发出来的合成纤维，也是目前产量最多的工程塑料。

尼龙具有丰富而优良的性能，如耐磨性强、密度低、耐疲劳、化学稳定性好、有一定的刚性和韧性等，目前尼龙材料已渗透到国民经济的各个方面，得到广泛的应用。在旋压、注塑和变形方面，是电子、铁路、汽车、纺织和农配件等领域的重要应用材料。尼龙在汽车领域应用最为广泛，超过50%的尼龙用于制造与汽车领域相关的产品。此外，它还被应用于国防军工领域，成为关系国家安全和军事装备保障能力的重要核心材料。

图1尼龙种类介绍

2、尼龙产业链发展诊断

1、全尼龙产业链发展趋势

目前，全尼龙市场仍以PA6和PA66为主。2021年，PA66和PA6是全最常用的尼龙产品，占比超过95%。从全市场来看，PA66在耐磨性、熔点、热变形温度等方面均比PA6具有更好的性能，因此PA6下游80%用于土工布领域，PA66用于现场。工程塑料的价值接近60%以上。

纵观国外尼龙企业的发展历史，可以总结出以下几个特点。首先，技术日趋成熟，下游应用逐步扩大。随着生产技术的不断创新和改进，尼龙产品的用途也发展到更广泛的领域。二是规模集中度凸显，尼龙产业整合全线加速，正向规模化、集中化、专业化、内容先进化方向发展，产业和产品布局正朝此方向发展。更大、更深的方向。三是由于改进需求迫切，尼龙基新品种频频出现，汽车小型化、电子电气设备高性能化、机械设备轻量化趋势加快，强度提升加快。耐热性、耐寒性等都达到了非常高的要求。因此，需要针对特定的应用，通过对特定性能的修改和改进来扩展其应用范围。

2、国内尼龙产业链发展现状

近年来，我国PA6产能快速增长，整体尼龙材料市场占有率达到73%，其中PA66占比20%左右，PA12等其他PA产品占比7%。由于PA66的关键原材料己二腈供应短缺，近期国内PA66产能几乎没有增长，而消费者需求却日益增加，导致两大公司产能与需求严重错配。虽然国内市场通用尼龙材料类别与国外PA6、PA66的消费量相差无几，但存在较大差异。

图2中国尼龙6、尼龙66产能变化趋势

在特种尼龙领域，我国特种尼龙市场增长迅速，需求增速远高于全，展现出巨大的市场潜力。2019年我国特种尼龙需求量为59035亿元，2011-2018年我国特种尼龙需求量年均增速为144元，未来预计将保持10元以上的增速。预计到2025年，该细分市场将占全特种尼龙市场的370%以上。

但总体来看，国内中低价位产品相对较多，高端产品相对较少。受生产技术壁垒、先进设备、原材料质量等影响，中高端产品仍高度依赖进口，高附加值、高新技术产品比重低，无法进口。很好地适应了功能性、环保性、差异化、个性化，满足了消费升级的需求。

3、尼龙制品市场分析

1尼龙6

截至2021年底，我国尼龙6切片生产企业超过40家，总产能约5686万吨/年，行业前10名企业产能为3075万吨/年。目前，PA6聚合的主要产区在江浙两省，基本靠近PA6切片的消费地区。2018年至2022年PA6产能复合增长率为836%。进出口方面，2021年我国尼龙6切片进口量为253万吨，贸易方式第一为一般贸易，贸易量为183万吨，占进口总量的7.21%。从事进口原材料加工贸易，贸易量分别为183万吨和48万吨，占进口总量的188%。

从产能、产量和消费来看，截至2021年底，我国尼龙6切片产能达到5686万吨/年，同比增长5倍，产量达到4072万吨/年。-每年增加132例，年均手术量约716例。

从消费结构来看，全尼龙6的58%用于生产各种民用和工业纤维，其余用于汽车、电子、铁路、包装材料等领域。在亚太地区，包括中国在内，尼龙6切片主要用于纺织制品，主要用于生产工程塑料制品，占比较小。

己内酰胺

2022年全己内酰胺产能预计较上年增长345%，达到900万吨。其中，产能增加仅发生在中国，中国产能已占全己内酰胺产能的6322%。据隆众信息监测统计，2018年至2022年，我国己内酰胺产能复合增长率为1182。

表12022年中国己内酰胺行业主要生产企业产能统计万吨/年

序列号

公司名称

区域

体积

路由

一

福建申源新材料有限公司

福建省

60

羟基磷灰石

2

浙江巴陵恒逸己内酰胺有限公司

贮存

45

氨化作用

三

沧州旭阳化工有限公司

常州

45

氨化作用

4

南京富邦特东方化工有限公司

江苏

40

羟基磷灰石

5

中国平煤神马集团尼龙科技有限公司

河南

38

氨化作用

6

福建天辰耀龙新材料有限公司

福建省

25

氨化作用

7

露西化工有限公司

山东

30

氨化作用

8

巴陵石化有限公司

湖南

30

氨化作用

9

山东华鲁化工有限公司

山东

30

氨化作用

10

兖矿鲁南化工有限公司

山东

30

女棉

11

福建永荣科技有限公司

福建省

28

女棉

消费方面，2018-2022年我国己内酰胺消费量逐年增长，近五年年均复合增长率达757倍，预计2022年己内酰胺消费量为4275万吨，增加419吨与2021年相比。价格方面，近五年己内酰胺价格先跌后涨，年均价格波动区间在9900-13900元/吨，2020年受公共卫生和原油暴跌影响。受此影响，己内酰胺价格跌至五年来最低水平。2022年己内酰胺价格将由高转低。下游PA6切片出口需求的增加将带动国内己内酰胺消费量的增加。

从消费结构来看，己内酰胺下游较为简单，基本用于生产PA6切片。2022年PA6消费率为9825，少量固体直接用于工程塑料行业，占比14%。此外，2022年，宁夏瑞泰在己内酰胺合法生产的同时成功投产己二胺装置，为己内酰胺下游消费领域再添己二胺。

2尼龙66

尼龙66主要应用于合成纤维45下游、工程塑料53等领域2。尼龙66及其中间体的产能主要集中在欧洲和美国。

2018年按地区划分的主要制造商包括英威达、巴斯夫、奥升德和杜邦。

全尼龙66总年产能约为328万吨，其中欧美占三分之二，亚洲占三分之一。2018年，全尼龙66聚合物产量约为240万吨。其中，中国产量为45万吨。英威达拥有全最大的PA66产能，占全总产能的37%，前五名厂商产能合计占总产能的86%，具有供应垄断性，这是非常高的。

表2全主要尼龙66生产商年产量百万吨

公司名称

生产能力

设备位置

英威达

77

北美、欧洲、亚洲

爬

70

北美

索尔维

36

南美洲、欧洲

杜邦公司

35

北美洲、亚洲

旭化成

14

亚洲

巴斯夫

10

欧洲

拉迪克

9

欧洲

东丽

6

日本

挺立

三

亚洲

国潮

三

亚洲

科西

2

欧洲

目前，国内PA66行业总产能为727万吨，国内PA66行业集中度较高，神马、上海英威达、华丰3家厂家总产能为53万吨，占比7290吨。全国PA66产能。国内PA66产能主要分布在华东、华中、东北地区，其中华东地区产能427万吨，占中国产能的59%。此外，随着原料生产技术创新加快，西南、西北、华北地区也已开始生产。

表3国内主要尼龙66生产企业万吨/年

公司名称

区域

缩写

体积

河南新马实业有限公司

河南

河南森马

14

英威达尼龙化学品（中国）有限公司

上海

上海英威达

19

华丰集团有限公司

贮存

浙江华丰

8

重庆华丰锦纶纤维有限公司

重庆

重庆华丰

4

江苏华阳锦纶有限公司

江苏

江苏省华阳市

5

辽阳兴佳化工新材料有限公司

辽宁

辽阳兴佳

4

丹东卓越纺织科技有限公司

辽宁

卓越的纺织技术

2

浙江新力新材料有限公司

贮存

浙江新力

2

宁夏瑞泰科技有限公司

宁夏

宁夏瑞泰

4

北京安吉能源工艺技术有限公司

福建省

北京阿纳吉

2

从进出口情况来看，2018年至2022年我国PA66进口量先是小幅增长，后呈现大幅下降。由于原料己二腈供应短缺，PA66进口量较大。预计2021年至2022年进口量将大幅下降，2022年进口量预计约为20万吨。一方面是由于海外PA66供应不足，另一方面是由于近两年国内产能不断释放导致供应增加。

从消费结构来看，2021年我国尼龙66消费量将达到516万单位。

比上年减少76万吨，自给率为756吨。PA66下游可分为工程塑料、工业丝、消费丝三大领域。PA66消费量最大的产品是工程塑料，目前占PA66消费量的59%。其次是工业丝，约占总消费量的29%。从地区消费结构来看，主要分布在华东、华南、华中地区。具体来说，国内PA66工程塑料生产商